Simulations de portefeuilles et analyse financière

WERIN permet de générer des portefeuilles composés de titres sélectionnés à partir de différents critères. Les portefeuilles sont testés sur une période antérieure prédéfinie (back-testing). Une analyse financière succinte est produite permettant de vérifier l'adéquation des caractéristiques du portefeuille avec les objectifs visés (pour éditer l'analyse financière, cliquer sur les boutons en-dessous des graphiques-accès protégé par mot de passe). WERIN propose des portefeuilles issus de son expertise (portefeuille WERIN). AVERTISSEMENT : WERIN fournit des informations financières retraitées et rigoureuses mais sans aucune recommandation sur les portefeuilles à détenir. Les performances passées des portefeuilles ne préjugent pas de leurs performances futures.

Exemples de portefeuilles



Les portefeuilles sont constitués de titres appartenant à  l'indice STOXX600. Le portefeuille cible (Target) est composé de 10 titres sélectionnés sur les indicateurs suivants : DividendYieldMean, EuroZone. La période d'observation s'étend du 31/12/2016 au 29/02/2024. La performance du portefeuille cible est comparée à  celle du portefeuille de comparaison, composé de titres en opposition aux critères sélectionnés, et à  celle de l'indice. La note WERIN de la performance du portefeuille cible sur la période d'observation est de A.

Les portefeuilles sont constitués de titres appartenant à  l'indice S&P500. Le portefeuille cible (Target) est composé de 25 titres sélectionnés sur les indicateurs suivants : Growth. La période d'observation s'étend du 31/12/2016 au 29/02/2024. La performance du portefeuille cible est comparée à  celle du portefeuille de comparaison, composé de titres en opposition aux critères sélectionnés, et à  celle de l'indice. La note WERIN de la performance du portefeuille cible sur la période d'observation est de A.

Les portefeuilles sont constitués de titres appartenant à  l'indice CACALLTRADABLE. Le portefeuille cible (Target) est composé de 8 titres sélectionnés sur les indicateurs suivants : GoalIncrease, ESGC, InterestCoverage, NetIncomePerEmployees. La période d'observation s'étend du 31/12/2016 au 29/02/2024. La performance du portefeuille cible est comparée à  celle du portefeuille de comparaison, composé de titres en opposition aux critères sélectionnés, et à  celle de l'indice. La note WERIN de la performance du portefeuille cible sur la période d'observation est de B+.


Portefeuille sauvegardé :





Sélection de portefeuille personnalisée :